Trenutni status tržišta solarne energije Saudijske Arabije

Saudijska Arabija "Vizija 2030"

Kao jezgra energetske transformacije, Saudijska Arabija planira postići 50% svoje energetske strukture iz obnovljivih izvora energije (uključujući 40 GW fotonaponcije i 2,7 GW solarne toplinske energije) do 2030. godine, a preostalih 50% se oslanja na prirodni plin. Ovaj cilj ima za cilj smanjiti ovisnost o naftnoj ekonomiji i promicati zeleni gospodarski rast.

Alati za politiku

Nacionalni program obnovljivih izvora energije (NREP): Privucite ulaganja kroz konkurentne mehanizme nadmetanja (poput četvrte faze licitiranja za 3.3GW), uključujući fotonaponske projekte od 1,5 GW.

Lokalizirani proizvodni ciljevi: zahtijevaju da se 75% komponenti projekata obnovljivih izvora energije proizvode lokalno do 2030. godine i ubrzaju lokalizaciju industrijskog lanca kroz zajedničke pothvate s kineskim kompanijama (poput Jinkosolara i TCL Zhonghuan).

Porezni poticaji i subvencije: Osigurajte poticaje za zakup zemljišta i smanjenje tarifa za solarne projekte i jamči prihod putem dugoročnih sporazuma o kupnji električne energije (PPA).

Kapacitet instalacije brzo se širi

Godine 2021. instalirani solarni kapacitet Saudijske Arabije iznosi samo 439 MW (fotonaponski iznosi 88%), ali planira dostići 40GW do 2030. godine, sa složenom godišnjom stopom rasta od preko 30%.

Saudijska Arabija je 2024. uvezla 1,3 GW/mjesec kineskih fotonaponskih modula, što čini 6,1% globalnog tržišnog udjela, a očekuje se da će novi instalirani kapacitet u 2025. premašiti 5,5 GW.

Ulaganja

Godine 2022. Saudijska kompanija za nabavu napajanja (SPPC) potpisala je više projekata na razini GW-a, kao što je fotonaponski elektrana Al Hanakiyeh 1.1GW (ulaganje u 4,5 milijardi USD), Tabarjar 400MW projekt, itd.

2024. godine kineske su tvrtke uložile više od 3 milijarde američkih dolara u Saudijsku Arabiju, pokrivajući silikonske vafre, baterije, module i skladištenje energije. Jinkosolar planira izgraditi 10GW tvornicu baterije i modula, a TCL Zhonghuan ima 20GW proizvodni kapacitet silikonske vafle.

Velike fotonaponske elektrane

Al Hanakiyeh 1.1GW projekt: Očekuje se da će biti pokrenut 2022. godine, za koje se očekuje da će biti povezana s mrežom 2025. godine, koristeći tehnologiju praćenja nosača za povećanje proizvodnje energije.

Projekt Crvenog mora: Huawei Digital Energy završio je sustav za skladištenje energije 1,3GWH kako bi pomogao stabilnosti mreže.

Lokalizirana tehnička suradnja

Trina Solar sagradila je tvornicu nosača za praćenje 3GW u Jeddi (naručena 2025.) kako bi se nosila s ekstremnim okruženjima kao što su visoke temperature i jaki vjetrovi.

Pilot sustava za proizvodnju hibridnog energije: poput fotonaponskog skladištenja i komplementarnog projekta dizel u blizini Meke kako bi se osiguralo napajanje u udaljenim područjima.

Kina-saudijska suradnja vodi

Kineske tvrtke zauzimaju više od 70% saudijskog fotonaponskog tržišta, a Jinkosolar, Longi, Trina Solar i drugi duboko su uključeni kroz zajedničke ulagače i izvoz tehnologije.

Saudijski suvereni fond (PIF) osnovao je zajedničko ulaganje s kineskim kompanijama kako bi promovirao lokalizaciju čitavog lanca fotonaponske industrije, uključujući silikonske materijale, silikonske rezine, baterije i komponente.

Sudjelovanje globalnih poduzeća

Međunarodne energetske tvrtke poput Francuske Engie i Italije Enel sudjeluju u saudijskim projektima putem PPP modela, dok lokalne tvrtke poput ACWA Power i Alfanar Group dominiraju na nabavi i operacijama.

Iako ulaganje u tržište solarne energije Saudijske Arabije ima široke izglede, moramo biti oprezni u sljedećim rizicima i izazovima:

1) nedostaci infrastrukture

Nedovoljna infrastruktura

Saudijskim industrijskim parkovima uglavnom nedostaju zreli "osam priključaka i jedan izravnavanje" objekata (poput stabilne električne energije, vodoopskrbe, cesta itd.). Fotonaponske tvrtke trebaju samostalno ulagati u poboljšanje infrastrukture, što rezultira duljim razdobljem izgradnje postrojenja (projekti koji se mogu staviti u proizvodnju u pola godine u Kini zahtijevaju 1-2 u Saudijskoj Arabiji) i značajno povećanje početnih troškova.

Slaba stabilnost mreže

Power Grid Saudijske Arabije ima ograničene nosivosti, a neka područja trebaju izgraditi nove dalekovode. Osim toga, primjena tehnologije za pohranu energije nije dovoljna, što može utjecati na učinkovitost mrežnog priključka fotonaponskih elektrana.

2) Pritisak politike i lokalizacije

Nesigurnost politike

Iako je Saudijska Arabija snažno promicala transformaciju energije kroz "Vision 2030", detalji provedbe politike (poput zakupa zemljišta i poreznih poticaja) mogu se prilagoditi zbog promjena vlade ili fluktuacija u međunarodnim cijenama nafte, što utječe na dugoročne prednosti projekta.

Stopa lokalizacije Obvezni zahtjevi

Saudijska Arabija zahtijeva da se 40% vrijednosti solarnih projekata mora proizvesti lokalno (na primjer, kineske tvrtke poput Jinkosolara i Trina Solar potrebe za izgradnjom tvornica u zajedničkim ulaganjima s lokalnim kompanijama). U kratkom roku, nedovoljna lokalizacija opskrbnog lanca može dovesti do povećanja troškova.

3) Izazovi tehnologije i lanca opskrbe

Tehnološka ovisnost i inovacijski pritisak

Ključna oprema (poput pretvarača i sustava za skladištenje energije) i dalje se oslanja na uvoz, a ekstremno okruženje Saudijske Arabije, poput visoke temperature i snažnih vjetrova, postavlja veće zahtjeve na pouzdanost komponente, što zahtijeva prilagođenu tehnologiju (poput nosača za praćenje Trina Solar -a, treba se baviti vjetrom i pijeskom).

Upravljanje lancem opskrbe je teško

Lokalni industrijski lanac je slab, a sve, od silikonskih materijala, silikonskih rezina do proizvodnje komponenata, treba izbaciti iz nule. Na primjer, tvornica komponente baterija Jinkosolala u Saudijskoj Arabiji mora integrirati globalne resurse, a poteškoće u koordinaciji daleko su veće od one u Kini.

4) Geopolitički i regionalni rizici

Fluktuacije regionalne situacije

Geopolitički sukobi na Bliskom Istoku (poput situacije u Jemenu i Iranu) mogu utjecati na napredak projekta, pa čak i dovesti do sigurnosnih rizika imovine.

Intenzivirana međunarodna konkurencija

Europske i američke kompanije (poput Francuske Engie i Italije Enel) sudjeluju u saudijskim projektima putem PPP modela, formirajući izravnu konkurenciju s kineskim kompanijama i snižavajući pobjedničku cijenu.

5) Poslovne i kulturne razlike

Dugi pregovarački ciklus

Saudijski poslovni pregovori kombiniraju osobne odnose sa strogim pravilima. Ključne odluke često se oslanjaju na visoke službenike kraljevske obitelji ili suverene fondove. Na učinkovitost ugovora može utjecati neformalni sporazumi (poput implicitnog obećanja o "kraljevskim obiteljskim večerama").

Pitanja usklađenosti i rada

Međunarodni EPC projekti moraju slijediti europske i američke standarde (poput zaštite okoliša i prava rada). Nedostatak iskustva domaćih tvrtki može dovesti do pravnih sporova. Na primjer, Saudijska Arabija ima stroge zahtjeve za radne vize i upravljanje sindikatom, za koje je potrebno dodatne troškove za rješavanje.

6) Ekonomski i troškovni pritisci

Visoki troškovi financiranja

Kamatne stope u inozemstvu značajno su veće od domaćih (IRR mora doseći 15% -20% da bi bio izvediv), a tvornički građevinski ciklus je 2-3 duži nego u Kini, što vrši veliki pritisak na promet kapitala.

Žestoko tržišno natjecanje

Cijena fotonaponske električne energije pala je na $ 0. 04 po kWh, a s očekivanim padom subvencija za politiku, komprimirane su korporativne profitne marže.

Saudijsko solarno tržište strateško je mjesto s "visokim prinosima i visokim rizicima". Fotonaponske tvrtke moraju smanjiti rizik putem tehnološke proizvodnje, lokalizirane suradnje (poput zajedničkih ulaganja s PIF-om) i punog izgleda industrijskog lanca, istovremeno jačajući istraživanje i prosuđivanje politika, upravljanje usklađenosti i mogućnosti međukulturalne komunikacije. Za tvrtke kojima nedostaje međunarodno iskustvo, trebaju pažljivo procijeniti vlastite snage i izbjegavati slijepo nakon trenda.