Rat protiv in-investicije u kineskoj PV industriji

Bitka "Anti-involution" u fotonapojskoj industriji konačno je nadograđena na nacionalnu strategiju u 2 0 25. Od stalnog odbora Nacionalnog narodnog Kongresa koji je glasao da je usvojio novu verziju "Zakona o konkurenciji protiv UNFAIR-a", do svakodnevne naslovnice ljudi koji izravno pogađaju kaos "cijene modula koji padaju ispod 0,6 cny", do središnjeg sastanka odbora za financije i ekonomije koji nude ubojito oružje "upravljanja niskim jakim konkurencijom u skladu sa zakonom", jačanja ", u skladu s zakonom.

Međutim, kada se industrija i vanjski svijet raduju "odricanje od kralja involucije", tržište igra čarobnu stvarnost - rat cijena se pojačava, financijska izvješća vodećih tvrtki kolektivno su "zelena", a mač Damoclesa prekomjernog kapaciteta visi nad njihovim glavama. Ovaj "rat protiv in-involucije" koji se odnosi na opstanak industrije, je li to zora proboja ili drugog ciklusa?

Fotonaponska industrija provela je deset godina tumačeći legendu o "smanjenju troškova na skali", čime je globalno tržište s troškovnom prednosti Make u Kini. No, kada se kapacitet proširio na krajnost, ovaj model "snježne kugle" iznenada je izvukao kontrolu-2024. godine, cijeli industrijski lanac silikonskih materijala, baterijskih ćelija i komponenti pao je u začarani krug "povećanja proizvodnje, ali ne povećavajući profit", a profit industrije smanjio je godinu dana na godišnjoj razini, a većina se povezanih u vezi s gubitkom.

Podaci o financijskom izvješću vodećih tvrtki su šokantni: TCL je izgubio 9,818 milijardi juana, Longi Zelena energija izgubila je 8,618 milijardi Yuan, a Tongwei Co., Ltd., izgubila 7. {{0}}} 39 milijardi u 50 milijardi, u cijelom sektoru fotovolta, u sektoru Plummetda Ukupno milijardu juana. Ono što je još apsurdnije je da je najmanja ponuda za projekt nabave komponente huadijske grupe samo 0,62 yuan/w, dok je trošak glavnih komponenti Topcon -a uglavnom iznad 0,7 yuan/w. Tvrtke su spremne "platiti za dobrotvorne svrhe" kako bi uzele narudžbe.

Crna rupa prekomjernog kapaciteta proždiru vitalnost industrije. 2024. godine kapacitet za proizvodnju modula moje zemlje doseći će 1156,5 GW, dok je globalna potražnja samo 584GW. Stopa korištenja kapaciteta proizvodnje polisilikona je manja od 50%, što znači da je jedna od svaka dva proizvedena silikonska vafla u praznom hodu. Na tehničkoj razini, Topcon učinkovitost približava se teorijskoj granici od 25,5%. BC, HJT, Perovskite i drugi tehnički ruti su u meleku, a vrlo je malo tvrtki koje se zaista mogu probiti s tehnološkom premijom.

Unatoč čestim glasovima politika i industrijskih asocijacija, čini se da je radnja protiv in-involucije zarobljena u dilemi „pritiskanja tikvice i plutanja vrpcama“. Iza pojačanog rata cijene stoji superpozicija višestrukih strukturnih kontradikcija:

1. nenormalna orijentacija mehanizma za licitiranje

Minimalna referentna cijena od 0. 68 CNY/W postavljena u industrijskom udruženju samo je u ime, a u stvarnom radu, "najniža cijena pobjeda" je i dalje željezno pravilo. Ako poduzeća ne licitiraju po niskim cijenama, kapacitet proizvodnje u praznom hodu izravno će dovesti do prekida novčanog toka; Ako preuzmu narudžbe po niskim cijenama, gubici u fazi isporuke dodatno će umanjiti profit. Ova "dilema zatvorenika" čini da se slogan protiv investicije postaje prazan razgovor.

2. Oživljavanje zombija zaostalog proizvodnje kapaciteta

Kako bi zaštitile vrijednost zaposlenosti i izlazne vrijednosti, lokalne samouprave prikupljaju se u daljnjem radu proizvodnih linija s unatrag tehnologijom. Ovi "Zombie Enterprises" hvataju narudžbe po niskim cijenama svojim niskim troškovima prednosti, dodatno stisnuvši životni prostor naprednih proizvodnih kapaciteta. S jedne strane, napredne proizvodne linije još nisu povratile svoje troškove, a s druge strane, zaostali proizvodni kapacitet ljutito je "poremetio situaciju", a industrija je zarobljena u kvarmiji "dvostrukog loze".

3. Neskladna anksioznost tehničkih ruta

Trebalo je samo godinu dana da komponente N-tipa zamijene P-tip, a Topcon još nije stekao uporište. Nove tehnologije kao što su BC, HJT i Perovskite skrenule su na skretanje kako bi preuzele teren. Poduzeća su uhvaćena u "dilemi klađenja" u odabiru tehničkih ruta: ako ulažu prerano, mogu postati "mučenici", a ako ulože prekasno, propustit će priliku. Pouka Hanergyja nije daleko, ali pritisak tehnološke iteracije prisiljava poduzeća da slijepo šire proizvodnju na raskrižju nejasnih staza.

4. Igra vodećih poduzeća zadržati svoje pozicije

Godišnje pošiljke vodećih poduzeća kao što su Jinkosolar, JA Solar i Trina Solar prelaze 70 GW, ali nijedna se od njih ne usuđuje usporiti svoje širenje. Pravilo igre fotonaponske industrije da "tržišni udio određuje kapacitet financiranja" stavilo je vodeća poduzeća u paradoks "čekanja na smrt ako ne proširi proizvodnju i traže smrt ako proširi proizvodnju". Poduzeća koja viču najglasnije slogane protiv unutarnje cirkulacije često su najagresivniji igrači u proširivanju proizvodnje.

Snažna intervencija na razini politike ovog puta može otvoriti proboj industriji. Od revizije zakona o konkurenciji protiv UNFAIR-a do intervjua Ministarstva industrije i informatičke tehnologije s vodećim poduzećima kako bi prijavili cijenu troškova, regulatorna tijela pokušavaju rekonstruirati pravila konkurencije kroz institucionalni dizajn. Ali pravi proboj zahtijeva koordinirane promjene u uzvodno i nizvodno od industrijskog lanca:

1. Rekonstruirajte sustav za licitiranje

Uključite tehnologiju, kvalitetu i uslugu u osnovne pokazatelje bodovanja i uspostavite mehanizam za procjenu nadmetanja koji "daje prioritet sveobuhvatnoj snazi". Industrijske udruge mogu surađivati s organizacijama trećih strana na razvoju standarda ocjenjivanja proizvoda, pružanju premium podrške za komponente visoke učinkovitosti i voditi tržište od "odlaganja s niskim cijenama" do "Konkurencije vrijedne“.

2. Uspostavite dinamički mehanizam za kontrolu kapaciteta

Kroz provjeru registracije kapaciteta, ilegalno povlačenje i druga sredstva, strogo kontroliraju slijepo širenje novog kapaciteta. Prisilno povlačenje proizvodnih linija s zaostalom tehnologijom i prekomjernom potrošnjom energije, istovremeno potičući vodeće tvrtke da optimiziraju strukturu proizvodnih kapaciteta kroz spajanja i reorganizacije.

3. Tehnološka inovacija i scenarij proširenje dvostrukog kotača

Poduzeća se moraju transformirati iz "ubojice cijena" u "tehnološke igrače", povećati ulaganja u istraživanje i razvoj vrhunskih tehnologija kao što su Topcon i Perovskite, te istražiti nove scenarije primjene kao što su "fotonaponski + energetski skladištenje" i "fotonaponska proizvodnja vodika" kako bi se otvorio sveobuhvatni tržišni prostor. Na primjer, kroz izgled poslovanja za skladištenje energije, pošiljke za skladištenje energije Trina Solar u 2024. povećale su se za više od 100% u odnosu na godinu dana, pružajući tvrtkama nove bodove za rast profita.

Rat "Anti-involucija" u fotonaponskoj industriji u osnovi je transformacija iz "količine karnevala" u "kvalitativni skok". Intervencija politika postavila je dno crte za industriju, ali pravi proboj i dalje zahtijeva da se poduzeća odvoje od ovisnosti o stazi "Pobjeda po cijeni" i vraćaju se u podrijetlo "stvaranja vrijednosti".

Ako se začarani ciklus konkurencije s niskim cijenama ovog puta može potpuno slomiti, očekuje se da će fotonaponska industrija uvesti u novu eru tehnologije vođene tehnologijom i prvotno; Ako se radi o upravljanju u stilu slogana, industrija će možda čekati dublju zimu.

U ovoj ključnoj bitci koja se odnosi na globalnu energetsku transformaciju nema prolaznika. Bilo da se radi o kreatorima politika, korporativnim menadžerima ili ulagačima, svi moraju nastaviti naporno raditi na tehnološkoj inovaciji, institucionalnom dizajnu i ekološkoj rekonstrukciji s dugoročnom perspektivom. Uostalom, krajnje bojno polje fotonaponske industrije nikada nije bila cjenovna borba, ali tko može biti prvi koji je stigao do druge strane "visokokvalitetnog razvoja".