Strategija kineske fotonaponske industrije "blizu SAD-u", ne boji se "Trumpa 2.0"?
Izvor: Alpha Factory Green
Uvod:Bilo da se radi o Bidenovoj administraciji ili "Trumpu 2.0", ako se kineske fotonaponske tvrtke žele ugurati na američko tržište, izgradnja tvornica u Sjedinjenim Državama može biti jedini izlaz.
01 Nova "Uska vrata"
Kineski lanac fotonaponske industrije napravio je novi napredak u svom izgledu "u blizini SAD-a".
Dana 28. listopada, Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), podružnica u potpunom vlasništvu Shijing Technology, objavila je na svom službenom mikroblogu da će tvrtka izgraditi projekt fotonaponskih ćelija u Puebli u Meksiku za proizvodnju visokoučinkovite Ćelijski proizvodi TOPCon tipa N, koji pokrivaju glavne veličine industrije, a očekuje se da će dosegnuti punu proizvodnju 2025. godine.
Shijing Solar je rekao da je projekt dobio snažnu podršku odjela lokalne uprave, uključujući političke preferencije u raspodjeli resursa i infrastrukturi.
Lokacija nove inozemne tvornice Shijing Solar prilično je značajna.
Puebla se nalazi u središnjem Meksiku, s povoljnim prijevozom i samo 150 kilometara udaljena od glavnog grada Mexico Cityja. Mnogo je industrijskih parkova oko projekta, a industrijska infrastruktura je završena.
Što je još važnije, Meksiko graniči sa Sjedinjenim Državama, a većina tvornica kineskih fotonaponskih kompanija u Sjedinjenim Državama bliže je Meksiku.
Na primjer, JA Solar uložio je 60 milijuna američkih dolara u Phoenix, Arizona za izgradnju kapaciteta za proizvodnju fotonaponskih modula od 2 GW;
Trina Solar i kanadski Solareach izgradili su tvornicu modula od 5 GW u Teksasu;
TCL Zhonghuan (002129.SZ) također ima planirani proizvodni kapacitet od 3 GW u Novom Meksiku.
Gornje tri američke države susjedne su Meksiku.
Fotonaponski divovi oduvijek su imali svoje "učenike". U segmentu baterija, Longi je pronašao Yingfa i Junda za OEM; Mingpai nakit povezan s Trina Solar, itd.
JinkoSolar i Shijing Technology također imaju vrlo blizak odnos.
8. ožujka 2024. zajedničko ulaganje Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. koje su zajednički osnovale dvije strane uložilo je u projekt baze za proizvodnju visokoučinkovitih solarnih ćelija Sichuan Shijing.
Istog dana Shijing Technology objavila je da su Shijing Solar i JinkoSolar i njihove podružnice potpisale "Ugovor o nabavi baterijskih ćelija". Tijekom razdoblja valjanosti ugovora, Shijing Solar će JinkoSolaru i njegovim podružnicama prodati oko 2,5 milijardi solarnih monokristalnih ćelija/ćelija razreda A uključujući, ali ne ograničavajući se na veličinu od 182 mm.
U kolovozu 2024. JinkoSolar je objavio da je njegova tvornica modula na Floridi dobila porezne olakšice prema američkom Zakonu o smanjenju inflacije (IRA). Tvornica ima godišnji proizvodni kapacitet od 400 MW, a novopušteni kapacitet od 2 GW u Sjedinjenim Državama također aktivno traži relevantne subvencije.
Na ovaj način, tvornica modula tvrtke JinkoSolar u Sjedinjenim Državama mogla bi surađivati s tvornicom ćelija tvrtke Shijing Solar u Meksiku kako bi se optimizirao lanac opskrbe - to jest, ćelije uzvodno od tvrtke Shijing Solar proizvode se u Meksiku, a zatim se šalju u Jinko Sjedinjene Države za preradu u moduli.
Za JinkoSolar, u uvjetima viška kapaciteta, značaj pronalaska profesionalne OEM proizvodnje postaje sve istaknutiji.
Zbog sve većih gubitaka u silicijskoj pločici i vezama ćelija, vertikalno integrirani proizvodni model uvelike je smanjio profitnu maržu, što je rezultiralo vrlo malim protokom novca za velike tvornice.
Ako može surađivati s tvrtkom Shijing Solar i vanjskim suradnicima za ćelije, JinkoSolar ne samo da može osigurati sigurnost opskrbnog lanca, već i učinkovito smanjiti ukupne troškove svog poslovanja u Sjedinjenim Državama i smanjiti rizik da cijeli industrijski lanac bude kontroliran u Sjedinjene Države u budućnosti.
Potez tvrtke Shijing Technology također je vrlo značajan - oslanjajući se na akumulirano iskustvo u istraživanju i razvoju opreme za kontrolu onečišćenja okoliša, ulazi u segment baterijskih ćelija kako bi napravio profesionalni OEM, što je obično prvi korak za prekogranične fotonaponske tvrtke.
Izgradnjom tvornice u Meksiku, Shijing Technology ne samo da može zadovoljiti potrebe JinkoSolara, već i opskrbljivati druge velike tvornice bliže njemu u budućnosti ili se proširiti na uzvodno i nizvodno od industrijskog lanca.
Prethodno su kineske fotonaponske tvornice, kako bi zaobišle sankcije, uglavnom birale proboj kroz jugoistočnu Aziju.
Međutim, budući da su Sjedinjene Države ukinule izuzeće od tarifa za fotonaponske module u četiri zemlje jugoistočne Azije i pokrenule antidampinške i antisubvencijske istrage, put kroz jugoistočnu Aziju je blokiran.
Sada, uz postavljanje tvornica u Sjedinjenim Državama, kineske fotonaponske tvrtke grade tvornice baterija u Meksiku, koriste tarifni sporazum između Meksika i Sjedinjenih Država kako bi zaobišle ograničenja, a zatim šalju proizvode u Sjedinjene Države da se prerade u module - ova strategija "krivulje prema Sjedinjenim Državama" mogla bi postati novi put za ulazak na američko tržište.
02 varijable "Trump 2.0".
Vrijedno je napomenuti da je plan izgradnje tvornice koji je najavio Shijing Solar formuliran prije objave rezultata aktualnih američkih izbora, što je u skladu s postojećom politikom sankcija.
Dana 4. studenog 2024., na predizbornom skupu u Raleighu u Sjevernoj Karolini, Trump je izrazio oštar trgovinski stav.
Zaprijetio je da će, ako meksička vlada ne poduzme mjere za kontrolu ilegalne imigracije preko granice, nakon što bude izabran, uvesti carinu od 25% na sav meksički uvoz i da bi mogao povećati carinu na 100%.
Prethodno, nakon što su carinske mjere nacionalne sigurnosti temeljene na "Odjeljku 232" stupile na snagu 10. srpnja 2024., Sjedinjene su Države uvele carine od 25% i 10% na meksičke proizvode od čelika i aluminija, s ciljem sprječavanja Kine i drugih zemalja u pretovaru robe kroz Meksiko kako bi se zaobišle američke carine.
S obzirom na to da konkretna implementacija "globalne carine" još nije razjašnjena, a do Trumpovog ulaska u Bijelu kuću ostala su još gotovo dva mjeseca, lanac fotonaponske industrije još uvijek je u relativno blagom razdoblju "Trumpovog dogovora".
Međutim, sudeći prema Trumpovoj "političkoj platformi" koja je nedavno kružila, u kombinaciji s njegovim prijašnjim političkim stavom, još dugo u budućnosti Trumpov će domaći cilj i dalje biti "repatrijacija proizvodnje" i promicanje zapošljavanja; vanjska politika nastavit će se nastaviti "Amerika na prvom mjestu".
Ekonomske koristi koje su kineske fotonaponske tvrtke pridonijele Sjedinjenim Državama kada su postavile tvornice u Sjedinjenim Državama nisu očite. Budući da je stupanj automatizacije u fotonaponskoj proizvodnji vrlo visok, teško je otvoriti previše poslova.
Osim toga, većina kineskih fotonaponskih tvrtki koje su izgradile tvornice u Sjedinjenim Državama imale su koristi od povlaštenih politika navedenih u IRA-i koju je Biden potpisao 16. kolovoza 2022.
IRA je jedan od najvećih investicijskih zakona u povijesti Sjedinjenih Država za rješavanje klimatskih promjena. Povlaštene police uključuju dva dijela:
Prvo, osigurava 30 milijardi dolara poreznih olakšica za proizvodnju kako bi se ubrzala proizvodnja solarnih ploča, baterija i ključnih minerala u Sjedinjenim Državama;
Drugo, osigurava 10 milijardi dolara poreznih olakšica za investicije za izgradnju proizvodnih pogona čiste tehnologije, kao što su tvornice za proizvodnju solarnih panela i druge tvornice čiste tehnologije.
Prema gore navedenoj politici, trenutne subvencije za fotonaponske sisteme od silikonskih pločica do invertera su iznad 50%.
Ako nova Trumpova administracija inzistira na zahtijevanju od kineskih fotonaponskih kompanija da grade tvornice u Sjedinjenim Državama, onda je za tvrtke koje imaju vezu za stvaranje subvencija i mogu podnijeti zahtjev za subvencije, izgradnja tvornica izvediva.
Ako se ne može zatražiti subvencija, na temelju trenutnih troškova proizvodnje, to uopće nije ekonomično, a kineske fotonaponske tvrtke neće moći izgraditi potpuni industrijski lanac u Sjedinjenim Državama.
Dana 17. srpnja 2024., kada je Bloomberg Businessweek obavio ekskluzivni intervju s njim u Mar-a-Lagu, Trump je bio kritičan prema IRA-i i namjeravao je ukinuti prijedlog zakona.
Smatra da je prijedlog zapravo povećao inflaciju, a ne smanjio. Istaknuo je i da u prijedlogu zakona postoje problemi s raspodjelom sredstava te smatra da ta sredstva nisu trebala biti iskorištena.
Ako Trump i nakon preuzimanja dužnosti bude ustrajao na navedenim tvrdnjama ili ako preveliki kapacitet fotonaponske proizvodnje nastavi utjecati na domaće proizvodne tvrtke u Sjedinjenim Državama, "čekić" sankcija mogao bi se ponovno probuditi.
Bilo da se radi o Bidenovoj administraciji ili "Trumpu 2.0", ako se kineske fotonaponske tvrtke žele ugurati na američko tržište, izgradnja tvornica u Sjedinjenim Državama jedini je izlaz.
Ali iz industrijske perspektive, ako se lanac kineske fotonaponske industrije u Meksiku u budućnosti razvije u klaster veličine jugoistočne Azije, nije isključeno da će Sjedinjene Države ispuniti "rupu" u blizini meksičke obale i nametnuti globalne carine.
Uz dugogodišnje proturječnosti i razlike između Sjedinjenih Država i Meksika, neizvjesnosti s kojima se suočavaju tvornice Shijing Technology koje planiraju proizvoditi solarne ćelije u Meksiku također ovise o tome hoće li drugi kineski partneri postupiti prebrzo.
Napomena: Autorska prava na članke ponovno tiskane na ovoj stranici pripadaju izvornom autoru i izvornom izvoru. Stavovi u člancima služe samo za dijeljenje i komunikaciju. Ako postoje problemi s autorskim pravima, javite mi i ja ću ih riješiti na vrijeme.